光伏玻璃在2020年能源局政策加持下需求有望复苏0烫金机

光伏玻璃在2020年能源局政策加持下需求有望复苏

伴随着全球光伏装机需求旺盛，双玻组件兴起进一步提升光伏玻璃需求。据悉，行业协会预测2020年户用光伏规模是7GW。对于今年3.5GW的规模，7GW是翻倍的增长。近期湖北省能源局下发《关于开展2020年光伏发电竞争配置前期工作的通知》，据通知内容可基本判断，2020年光伏管理工作的节奏是：（1）2019年12月底，财政部给出总补贴额度、发改委价格司给出指导电价、国家能源局给出2020年管理方案;（2）2020年1月-2月，企业办理项目相关手续(土地、接入)，完成省内竞价;（3）2020年3月，国家层面完成竞价。竞价政策的及时落地，将直接利好明年的光伏装机目标，也有利于企业提前进行规划布局。其次，今年相当一部分未开工的竞价项目将顺延到明年一季度，同时明年预计也将迎来平价项目的抢装，因此业内预计明年国内装机有望达到50GW。产业链中，我们建议优先关注光伏玻璃。因供需紧张，光伏玻璃展现敏感的价格弹性，在供给几无增加、需求边际回暖、天然气旺季涨价的多重因素推动下，部分企业计划12月产品价格再次上调1元/平米(幅度3.6%)，这是年内第3次上调价格。光伏玻璃明年大概率维持高景气，相关个股有福莱特、安彩高科、亚玛顿等。近年来光伏玻璃行业集中度不断走高，高壁垒塑造双寡头格局，龙头企业产能扩张势不可挡。以全球第二大光伏玻璃制造商福莱特为例：根据福莱特玻璃发布的三季度报告显示，2019年前三季度，公司实现营业收入33.81亿元人民币，同比增加49.71%；期内净利5.08亿元，同比增加75.08%。截至2019H1公司光伏玻璃日熔化能力达5400吨(在产日熔化能力4800吨)，市占率约20%；同时还拥有两条600吨/天浮法玻璃产能，且其中一条于2019Q2技改升级为年产10万吨在线Low-E镀膜玻璃产线。此外，福莱特公司在新增产能端持续发力，积极推进越南海防2×1000吨/天和安徽凤阳2×1200吨/天产能扩张。建成后单位投资及制造成本有望下降15%左右。预计2020/2021年公司日熔化能力将达7400/9800吨，无疑将进一步提高市场占有率。业内专业机构提出，行业主要企业计划提升12月3.2mm光伏玻璃参考价至29元/平米，较当前28元/平米均价再提升3.6%，这是年内第3次上调价格。值得关注的是，光伏玻璃行业层面的价格普涨，将带动光伏下游需求的整体处于复苏状态。业内认为，受平价项目如期并网及海外抢装对于下游需求的推动，加之四季度是传统的旺季，此次光伏玻璃行业普遍上调价格后，预计12月中旬公布的11月国内光伏新增装机以及光伏组件出口数据有望复苏。2020年国内光伏政策的落地时间和力度展望乐观，并将由此带来国内需求能见度的提升和板块情绪的转暖。

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